金融遺產查詢服務

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金融遺產查詢服務
( 一 ) 服務時間
  上班日8時至17時30分(中午不打烊)。
( 二 ) 服務地點
 
  1. 本局及所屬潮州、東港、恆春3分局
  2. 各地區國稅局所屬分局、稽徵所、服務處
  3. 六都地方稅稽徵機關所屬分局(處)
( 三 ) 申請資格
  繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人。
( 四 ) 應備文件
 
  1. 申請人(及代理人)身分證明文件。
  2. 被繼承人死亡證明書或除戶資料正本。
  3. 與被繼承人關係證明文件正本。
  4. 委託代理需檢附委任書或授權書。
( 五 ) 查詢項目
 
  1. 存款。
  2. 基金。
  3. 上市(櫃)、興櫃有價證券。
  4. 短期票券。
  5. 人身保險。
  6. 期貨。
  7. 保管箱。
  8. 金融機構貸款及信用卡債務。
( 六 ) 作業流程
  本局全功能服務櫃臺受理民眾申請查詢金融遺產資料後,將申請資料送至國稅局彙整轉通報受理查詢金融機構,再由金融機構將查詢結果回復申請人。(若查無資料則不會回復)
( 七 ) 注意事項
 
  1. 第一次查詢金融遺產免收費。(如需收費,由各金融機構規定為準)
  2. 不同繼承人分別申請查詢,可能需額外付費。
  3. 查詢申請進度請逕向金融機構洽詢。
  4. 資料查詢完成請依限至國稅局申報遺產稅。
( 八 ) 洽詢電話
 
  1. 總  局0800-000321(先按1國語服務;再按2地方稅服務) 
  2. 潮州分局0800-861005
  3. 東港分局0800-881200
  4. 恆春分局0800-889002
( 九 ) 相關檔案
 
  1. 申請書
  2. 委任書
  3. 文宣介紹
  4. 查詢金融遺產內容及相關作業流程說明